Перспективы развития рынка керамического кирпича Санкт-Петербурга и Ленинградской области
В июле 2005 г. в Санкт-Петербурге состоялась консолидация кирпичных заводов, входящих в Группу ЛСР. В объединение вошли НПО «Керамика», «Ленстройкерамика» и «Победа» — в результате возникло крупнейшее в России кирпичное предприятие «Победа ЛСР». Основными целями объединения стали:
— оптимизация бизнес-процессов;
— сокращение производственных и управленческих издержек;
— повышение технологической гибкости производств;
— оптимизация системы планирования.
Одним из первых результатов объединения кирпичных заводов стало снижение цен на строительный кирпич на 7—15% в зависимости от вида кирпича на фоне общей тенденции к росту цен на такие строительные материалы, как металл и цемент. Для санкт-петербургских строителей это стало приятным сюрпризом. Такое решение было обусловлено стремлением поддержать в условиях стагнации строительного рынка, наблюдавшейся в Санкт-Петербурге вплоть до IV квартала 2005 г. своих партнеров — компании, продолжающие строить качественные кирпичные дома.
Общее сокращение емкости продажи кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2005 г. составило 7—8%. ЗАО «Победа ЛСР» выпустило 268 млн шт. усл. кирпича, что на 5% меньше показателя выпуска прошлого года (совокупного по трем заводам). Предприятия ЗАО «Победа ЛСР» достаточно безболезненно перенесли кризис строительного рынка 2005 г. и сохранили лидирующие позиции на рынке стеновых стройматериалов благодаря мощной производственной базе, выпуску новых видов продукции, прогрессивной маркетинговой стратегии и совершенствованию системы дистрибуции. В настоящее время доля рынка керамического кирпича «Победа ЛСР» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 70%.
В связи со сложившейся рыночной ситуацией остановимся более подробно на вопросах, связанных с перспективами развития кирпичной отрасли.
Уже не первый год ощущается сильное маркетинговое давление материалов — заменителей кирпичной продукции. Это в первую очередь силикатный кирпич, ячеистые бетоны, вибропрессованные бетонные блоки, теплоизоляционные материалы, которые применяются в монолитном и каркасном строительстве с системами наружной теплоизоляции фасадов. Однако резко возросшие в последние пять лет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объемы строительства, прежде всего жилищного, позволяли компенсировать замещение кирпичной продукции.
Но в
Ввод жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2005 г. в целом увеличился — около 2,8 млн. м2. Но эти площади, на 80% состоящие из многоэтажных зданий, строились в течение последних
Для оценки влияния материалов заменителей керамического кирпича интересно рассмотреть такой показатель, как удельный расход кирпичной продукции на один 1 м2 жилья, который определяется как отношение потребляемого кирпича к объемам ввода жилья. Если в 2003 г. для Санкт-Петербурга и Ленинградской области он составлял порядка 170 шт./м2 жилой площади, то в настоящее время его можно оценить как 110 шт./м2. Расчеты показывают, что потенциальная емкость петербургского рынка с учетом удельного показателя за 2003 г. могла бы составить порядка 510 млн шт. кирпича. Но реальное потребление керамического кирпича в 2005 г. по нашим оценкам — 340 млн шт. Таким образом, потери от замещения альтернативными материалами и технологиями оцениваются в 170 млн шт. в год.
Естественно, ситуация в крупных мегаполисах отличается от ситуации в небольших городах и сельской местности. В крупных городах имеются все предпосылки для расширения монолитной и каркасно-монолитной технологий: высокая стоимость земли определяет необходимость многоэтажного строительства максимально высокими темпами; в инфраструктуре промышленности имеется развитая сеть бетонно-растворных узлов, парк специального автотранспорта и т. д. В малых городах и сельской местности, где ведется строительство зданий в основном средней и малой этажности, керамический кирпич все еще остается одним из самых популярных материалов. Тем не менее в России производство кирпича по сравнению с 2004 г. сократилось на 1,1 %, составив 11,3 млрд шт., в то время как производство газобетона выросло на 23%.
Очевидно, что строительные компании поставлены рынком в жесткие условия: снизу они ограничены постоянно возрастающей себестоимостью строительства, сверху — рыночной ценой на жилье, которая после высокого спроса в 2003 г. в
В поисках путей снижения себестоимости строители пытаются сократить наиболее трудоемкие процессы, к которым в первую очередь относится кирпичная кладка. В настоящий момент доля строительства кирпичных домов в Санкт-Петербурге снизилась до 15%. Основной объем застройки — это кирпично-монолитные дома, в которых кирпич применяется в качестве облицовочного слоя. Все активнее применяются вентилируемые фасады.
Широкое распространение строительных технологий, особенно пришедших из-за рубежа, предопределило появление большого количества жилья с не самыми лучшими потребительскими характеристиками. Кроме того, пока отсутствует опыт эксплуатации таких сооружений. Недостаточно изучены вопросы их долговечности и безопасности. Например, в Санкт-Петербурге из-за нарушения технологии работ по устройству кладки и недостаточного запаса прочности конструкции произошел случай обрушения кирпичной облицовки в полкирпича на уже эксплуатируемом монолитном доме. К счастью, обошлось без жертв. После анализа случившегося одна из самых уважаемых проектных организаций города выпустила рекомендации использовать более надежную конструкцию толщиной в один кирпич.
Негативные процессы, которые влияют на рынок, заставили нас серьезно задуматься о перспективах кирпичной промышленности в нашем регионе и о выработке долгосрочной стратегии развития в создавшихся рыночных условиях. Для этого были обобщены статистическая информация, собственные данные о состоянии объектов строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, результаты опроса основных участников строительства — инвесторов, строителей, проектировщиков. Итогом работы стал сценарный прогноз развития рынка кирпича.
Многоэтажное строительство в Санкт-Петербурге
В качестве основных факторов, влияющих на потребление кирпича на этом сегменте рынка, были рассмотрены спрос на рынке жилья и типовая структура возводимых зданий.
Прогноз спроса на жилье до 2015 г. складывается из:
— прогноза платежеспособного спроса на жилье жителей Санкт-Петербурга;
— прогноза спроса иногороднего населения на жилье в Санкт-Петербурге;
— прогноза строительства на замену ветхого и аварийного фонда;
— увеличения спроса в
— прогноза предоставления жилья очередникам различных категорий;
— прогноза спроса со стороны переселенцев с Крайнего Севера.
Сценарии прогноза итогового спроса строились на основе различных соотношений темпов роста доходов населения Санкт-Петербурга и цен на жилье относительно инфляции. На основании прогноза спроса на жилье определена его перспективная структура.
Предполагается, что доля кирпичных домов будет постепенно снижаться (до уровня 8—10%), доля панельных домов увеличится до уровня 25%, доля кирпично-монолитных домов увеличится до уровня 65—70%. В облицовке будет увеличиваться применение вентилируемых фасадов. Для кирпичных домов доля применения вентилируемых фасадов к 2015 г. может увеличиться до 60% (в настоящее время около 20%), а в кирпично-монолитных домах — до 38% (в настоящее время 15%).
Малоэтажное строительство в Петербурге и Ленинградской области
По оценкам экспертов, доля малоэтажных кирпичных домов составляет от 10% до 30%. Доля облицовки кирпичом оценивается на уровне 35-50%.
В качестве исходной доля кирпича предполагалась на уровне 30% в сегменте 30 км от Санкт-Петербурга и 15% в более отдаленных от города районах. Предполагалось, что в облицовке лицевой кирпич составляет 50% по всем сегментам.
Промышленно-гражданское строительство в Петербурге и Ленинградской области
Прогноз потребления облицовочного кирпича в сегменте промышленно-гражданского строительства складывается из потребления кирпича при текущих ремонтах во всех отраслевых секторах ПГС (фоновое потребление), новом строительстве бизнес-центров, реконструкции зданий под бизнес-центры, новом строительстве торговых центров, новом строительстве паркингов, реконструкции и новом строительстве зданий под гостиницы, строительстве новых складов, строительстве соборов и церквей.
Обобщая результаты исследования по сегментам рынка, в наиболее вероятном сценарии можно прогнозировать следующее.
В ближайшие несколько лет ожидается спад потребления кирпича как отголосок застоя на рынке недвижимости, а затем плавный рост, связанный с увеличением объемов строительства, обусловленным развитием ипотеки и ростом доходов населения.
Наши расчеты по объектам многоэтажного строительства подтверждают падение спроса в
В долгосрочной перспективе рост кирпичного рынка будет обеспечиваться только за счет малоэтажного строительства, которое станет доминирующим рыночным сегментом начиная с 2010 г.
Сегмент ПГС — является фоновой составляющей рынка. Низкий расход кирпича на 1 м2 конструкции из-за широкого использования экономичных технологий (железобетонные каркасы, металлоконструкции, сэндвич-панели) даже при росте объемов застройки существенно на рынок не повлияет.
Основной вывод, который можно сделать на основании полученных нами результатов проведенного маркетингового исследования, — будущее кирпичной промышленности в развитии загородного строительства. В этом сегменте рынка в большинстве случаев решение о выборе конструкции дома принимает сам заказчик, а значит, в полной мере учитывается его обоснованное стремление жить в долговечном и комфортном доме, что как раз и может обеспечить керамический кирпич.
Отметим, что еще до проведения представленного исследования руководство ЗАО «Победа ЛСР» активизировало работу в этом секторе. В течение 2005 г. было сделано следующее.
В апреле 2005 г. на рынок выведена новая марка современного высококачественного кирпича RAUF. В ассортиментную линейку RAUF входит лицевой кирпич категории «люкс», а также керамические блоки, широко используемые при строительстве малоэтажных домов.
Был начат выпуск новых видов продукции, ориентированных прежде всего на загородное домостроение:
— печной кирпич объемного окрашивания кремового цвета (предприятие первым на Северо-Западе освоило его выпуск);
— несколько новых оттенков коричневого кирпича объемного окрашивания, используемого в так называемой баварской кладке;
— полнотелый кирпич для кладки печей и дымовых труб.
Была открыта уникальная специализированная сеть розничных магазинов «Кирпичные центры». В нее входят четыре фирменных магазина, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Итоги работы сети признаны успешными, и на 2006 г. планируется ее дальнейшее расширение. Летом 2005 г. ЗАО «Победа ЛСР» сформировало свою сбытовую структуру — дилерские клубы, в которые вошли компании — поставщики стройматериалов из Санкт-Петербурга и Москвы. Основная цель их создания — более полный охват рынка, и прежде всего сегмента малоэтажного строительства.